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La Bulle #5 | Le patrimoine @Stengelin

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Les équipes Stengelin accompagnent les dirigeants dans la gestion de leur entreprise et la création de valeur par celle-ci. Le pôle patrimoine fait exactement la même chose mais en élargissant la réflexion à l’ensemble de ce qu’ils possèdent. Découvrez le patrimoine @Stengelin avec le regard de Claire.

Le patrimoine en bref ?

L’ingénierie patrimoniale a pour mission d’accompagner les dirigeants d’entreprise dans l’organisation, l’optimisation et un jour la transmission de leur patrimoine.

Il est composé de tout ce que l’on possède : des parts de société, une clientèle, un fonds de commerce, mais aussi une résidence principale, de l’épargne et des placements financiers, une voiture, des meubles, etc…

C’est aussi des revenus : revenus d’activité, revenus que ce patrimoine génère.

Ainsi que ce que l’on doit : le remboursement d’un emprunt, des impôts, par exemple

En fait, il s’agit d’un actif et d’un passif, de recettes et de charges.

Patrimoine 1 actif passif
Patrimoine-2

Ça fonctionne un peu comme pour une société, sauf qu’ici on s’intéresse aux intérêts personnels du client.

Et en termes d’actions ?

Les équipes du cabinet Stengelin accompagnent les dirigeants dans la gestion de leur entreprise et la création de valeur par celle-ci

Le pôle patrimoine fait exactement la même chose mais en élargissant la réflexion à l’ensemble de ce qu’ils possèdent.

 

Plus concrètement, le pôle patrimoine va traiter de sujets tels que :

  • Le mode de détention de l’entreprise, l’optimisation de la fiscalité personnelle, l’organisation de la cession à un repreneur ou la transmission à ses enfants
  • et de manière plus générale nous accompagnons le dirigeant pour valoriser les fruits de son travail dans la société.

Le patrimoine chez Stengelin ?

Le cabinet Stengelin connait bien ses clients et a directement accès à des informations de gestion permettant de détecter les éventuels besoins, de suggérer de nouvelles idées ou de détecter les situations qui pourraient devenir problématiques.

En bref, nous accompagnons nos clients à chaque étape de développement de leur entreprise et même au-delà. La gestion de patrimoine est un service complémentaire à l’offre de services traditionnelle.

Un cliché dans ton métier ?

Une idée reçue consiste à dire que la gestion de patrimoine ne concerne que les personnes fortunées… c’est faux

Se demander comment créer de la valeur et que faire de ses revenus, c’est déjà de la gestion de patrimoine !

Ton job en 3 mots ?

Ecoute, organisation, créativité, discrétion… ça fait déjà 4… c’est un métier vraiment très polyvalent, donc en 1 mot polyvalence !

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